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     新浪仓石研究中心李骏

  基金简称:

  鹏华国有企业债(000007)

  发行日期

  :2013/2/4~2013/3/6

  基金类型

  :

  债券型-激进债券型(中等风险)

  投资债券发行主体为国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券,包括金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%。

  一般而言,与民营企业相比,国有及国有控股企业的股东背景较强,信用资质较高。相对而言是信用风险较低、收益也偏低的债券品种。

  综合来看为投资发行主体为国有企业的债券的激进债券型基金。

  业绩比较基准

  :

  中债总指数收益率

  收益分配:

  每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,没有强制分红约定。

  基金经理

  :

  刘建岩,男,经济学硕士,7年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;2009年12月加盟鹏华基金,从事债券研究分析工作,担任固定收益部债券研究员,2011年4月起至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理(截止2012年12月底,任期回报A类7.83%,B类7.16%均战胜同期激进债券型基金2.74%的平均收益,A类排名同期同类基金14/83,B类排名17/83)。

  综合来看基金经理刘建岩的历史业绩较好。

  基金公司

  :

  鹏华基金管理有限公司

  [微博]

  ,成立于1998年12月,截至2012年4季度管理公募基金规模624.5998亿,排名基金公司第14位。鹏华基金在债券方向的稳健债券型基金最近1年(2011年12月至2012年12月)的平均业绩为6.70%,排名基金公司21/45;过去3年(2009年12月至2012年12月)的平均业绩为15.00%,排名基金公司15/37;激进债券型基金最近1年(2011年12月至2012年12月)的平均业绩为8.19%,排名基金公司5/46;过去3年(2009年12月至2012年12月)的平均业绩为14.08%,排名基金公司1/35。鹏华基金的固定收益团队拥有戴钢、阳先伟2名历史任期回报排名同类基金前10%的优秀基金经理。

  股票方向鹏华基金管理的股票型基金最近一年平均业绩排名基金公司25/61,最近3年排名46/56;激进混合型最近一年平均业绩排名基金公司14/57,最近3年排名26/52;稳健混合型最近一年平均业绩排名基金公司29/32,最近3年排名15/32。拥有陈鹏、梁浩2名历史任期回报排名同类基金前10%的优秀基金经理。

  综合来看,鹏华基金固定收益方向的历史业绩较好,股票方向则排名中等,团队实力较强。

  托管银行

  :

  工商银行

  仓石短评:

  综合来看为投资发行主体为国有企业的债券的激进债券型基金,基金经理刘建岩的历史业绩较好,鹏华基金固定收益方向的历史业绩较好,股票方向则排名中等,团队实力较强。相比同类基金,该产品定位国有企业发行的各种债券属于信用风险较低、收益也偏低的债券品种,在2013年信用风险可能会搅动整个债券市场的环境下,可以作为偏稳健的配置工具。

  (如有基金产品方面的问题欢迎咨询新浪仓石研究中心010-62675126)

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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